听说那只外强中干的驴被凶猛的老虎杀害后，这个消息就一传十、十传百地传开了，很快就传到了驴的家乡。驴的族人听到了这个噩耗后，一个个都像被鬼附身一样呆了。随后，驴的族人大怒无比，在草地上狂奔不止。很快，草地就被踩踏的惨不忍睹，草儿们东倒西歪地躺在地上。连人看到也会为那小小的生命默哀。
驴的好朋友猫为了给驴族洗刷耻辱，猫召集了所有驴在一起商量对策。猫对着驴的族人们说:“我不能让我的好朋友含冤而死，所以我决定为它报仇。”其中一只胆小的驴说：“老虎那么强大，谁敢惹它！”猫说：“那些画家在画老虎的时候，都是把我们猫当作对象来添加一些老虎的特征，所以，我们猫应该和老虎以前是一个家族的。”于是，猫就带领着驴们踏上了洗刷耻辱的道路……老虎中计猫在路上，边走边想办法如何来对付老虎。既然不能硬碰硬，那就只能智取。
那该怎么办才好呢？一天，猫终于想出了一个好办法。第二天，猫带领这驴来到虎的老巢，猫将驴们埋伏在老虎的老穴周围，报复计划现在开始了。猫来到老虎的巢门前，大声叫到：“虎大哥，您小弟我来拜访您来了。”老虎听见外面有人在叫自己，由于吵醒了自己愤怒无比，吼道：“谁不想活了，敢吵醒你虎爷爷睡觉！”说着便走出门去。门外，老虎看见一个与自己长得极像的动物，猫见到老虎，便接着恭维道：“虎大哥，是我呀---您小弟。”老虎心中非常疑惑，说:"真是我的小弟？”猫见老虎起了疑心接着说：“虎大哥，您真的不记得我了吗？”猫便假装抽泣起来。老虎见着这个和自己很像的动物，疑心没有了，高兴的说：“好，弟弟，来跟哥哥进屋去。”“嗯，好的。”猫说完，跟着老虎进屋去了。猫心中的计划正在一步步实行……老虎被杀一个多月过去了，猫与老虎的感情越来越深，密不可分。
一天，猫与老虎来到树林间玩。其它动物看见那凶猛的老虎都害怕的躲开了，除了那早已埋伏在周围的驴群。树林间，老虎对猫说：“小弟，待会我请你吃大餐哦！”猫笑着说：“好的。”他们就这样边做边玩。中午他们回去的时候，猫就恶狠狠的对老虎说：“虎哥，你还记得你吃掉了一头驴吗？”老虎见这不对劲，便说：“你问这个干嘛？”猫接着说：“你不说，那就是你承认了。驴们，来上，为我们的兄弟报仇。”说完，周围出现了很多的驴，老虎一时不知所措。
老虎不管三七二十一，急急忙忙朝着小路逃去。没有料到，老虎掉进了驴们事先挖好的陷阱里，驴们和猫赶过来，朝着老虎说：“没想到你竟有这么狼狈不堪的一天。”老虎尽力往上爬，可洞壁全是松软软的泥土，老虎怎么爬也爬不上来。驴们高兴极了，每人手里拿着一把铲子，把老虎给活埋了。就这样，驴们报了心头之恨，也洗刷了“外强中干”的耻辱，从此过上了幸福的生活……